面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。　　不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……

寒山寺传来的阵阵钟声，把姑苏古城从晨霭中唤醒。女导游陈蔼然又开始了紧张繁忙的一天。华裔老人宋尚清迢迢万里来到姑苏，不料却拒绝了旅行社为他安排一切活动，将自己孤零零地反锁在饭店的卧室里，足不出户。面对如此古怪的游客，陈蔼然凭借自己多年积累的接待经验，几番与老人接触，弄清楚事情的原因。原来，宋尚清祖籍山东，幼年时因家境贫困去海外谋生。几十年中，他历经人世间的冷漠和欺凌，孤身一人顽强拼搏，终于薄积资产。这次他回祖国的目的，是想寻觅往昔的宁静和乡音，以缓解埋藏在心灵深处的伤痛。陈蔼然理解宋尚清的心情。她以自己的情感和真诚，使老人感受到祖国的温暖，恢复了生活的乐趣。宋尚清巧遇族亲宋盼，没料到竟是自己老部下宋国雄的儿子，老人悲喜交加。陈蔼然得如此事，积极为宋尚清安排，使老人和国内亲属团聚。最后，宋尚清将宋氏先祖宋维的传家之宝犀牛角杯献给了古城，高兴地踏上归途。老人走后，陈蔼然又开始接待日本旅游团。旅游团随员今野向她透露，团员鬼冢在战争期间失去了仅有的两个儿子，孤身一人，对生活已失去信心，几次自杀未遂。团员田畑武雄则在侵华战争中充当炮灰，参与抢劫了一名中国妇女的两枚戒指，这次怀着赎罪的心情重访故地。陈蔼然听完今野的介绍，对他俩怀着复杂的心情，因为她自己的祖父是在南京大屠杀中丧生的。但她从大局出发，以礼相待这两位日本游客，使他们安心而归。华裔青年麦阿大和阿方被父母送回内地戒毒。他俩不断被毒瘾所折磨，以致失去戒毒的信心。陈蔼然对他俩晓之以礼，动之以情，终于使兄弟俩坚定了戒毒的信心，开始新的生活。陈蔼然虽然对工作、对他人满腔热情，可是对自己的婚姻问题却没有激情。她自称是一个独身主义者，但内心深处却默默地爱着为她辅导唐诗的李老师。她的外国女友露易斯自称既不当妻子，也不想做母亲，但暗中对李老师一往情深。这使三人都陷入了复杂的感情漩涡。陈蔼然将如何选择和安排她的个人生活呢？

在碧海蓝天、沙滩椰树下，讲述了由一群性感香艳极近于裸体的“比基尼”女郎组成的一支色彩缤纷的全女子摇滚乐队，从开始组建到最终获得成功的一段精彩人生历程。这个故事包括了成长的烦恼、爱情的甜蜜、事业的坎坷以及所有人最后都获得了幸福的美好大结局。

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